هيرميس تنجح في إصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه بسوق الدين المصري

بـ5.1 مليار جنيه.. هيرميس تصدر أكبر سندات في تاريخ سوق الدين المصري حيث أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، الذراع الاستثماري لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر إصدار سندات في تاريخ سوق الدين المصري بقيمة 5.1 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية.

أكبر إصدار سندات في تاريخ سوق الدين

يعد هذا التحرك أضخم إصدار سندات شركات بالسوق المحلية، مما يعزز ريادة إي اف چي هيرميس كمرتب ومنظم رئيسي لصفقات الديون المعقدة. يهدف الإصدار إلى دعم التوسعات الطموحة لمحفظة الشركة في قطاعي التأجير التمويلي والتخصيم، حيث لعبت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمروج وضامن التغطية لضمان نجاح العملية بالكامل.

وتتميز السندات بمرونة هيكلية عبر شريحتين لتناسب احتياجات المحافظ الاستثمارية المختلفة، وتتلخص خصائصها في الجدول التالي:

شهد أداء إي اف چي للحلول التمويلية نمواً لافتاً رغم تحديات السيولة وظروف السوق، حيث سجلت الشركة قفزات نوعية بفضل استراتيجيات الإدارة المنضبطة للمخاطر. تضمنت النتائج التشغيلية خلال الفترة الماضية ما يلي:

• تحقيق 5 مليار جنيه صافي مبيعات أصول ممولة خلال الربع الأول من عام 2026.
• تسجيل نمو فصلي بنسبة 40% في حجم التعاقدات.
• توقيع اتفاقيات تمويلية استراتيجية مع كبار المطورين العقاريين.
• ارتفاع إجمالي إصدارات الشركة التراكمية في سوق الدين إلى 16.7 مليار جنيه.
• تعزيز السيولة لدعم الأنشطة التشغيلية وتوسيع قاعدة العملاء.

التأجير التمويلي والتخصيم كمحرك للنمو

تواصل الشركة من خلال أنشطتها في التأجير التمويلي والتخصيم توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات والطاقة. ومع تنفيذ هذا الإصدار، تأكدت قدرة إي اف چي للحلول التمويلية على الاستمرار في تقديم حلول مرنة تدعم نمو المؤسسات ذات الجدارة الائتمانية العالية في خضم بيئة اقتصادية دقيقة تتطلب دقة متناهية في الاختيار.

أعلى مستوى تعاقدات ربع سنوية

تعكس تلك الخطوة قوة منصة الاستشارات لدى إي اف چي هيرميس وقدرتها الفائقة على تصميم هياكل مالية تجذب المستثمرين، حيث ساهمت الخبرات المهنية في إتمام الصفقة مع أطراف متعددة، منها بنك نكست كوكيل سداد، لتؤكد الشركة مكانتها في صدارة مشهد الائتمان المؤسسي عبر أداة استثمارية تمثل علامة فارقة في تطوير أسواق المال المصرية.