سندات توريق.. هيرميس تحقق إنجازًا بإتمام صفقة 3.82 مليار جنيه في السوق المالي

سندات توريق بقيمة 3.82 مليار جنيه نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمامها بنجاح، حيث قامت الشركة، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتقديم الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه مصري لصالح شركة إي إف چي للحلول التمويلية، في إطار رابع إصداراتها من برنامج التوريق، والخامس لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق التي أدت دور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.

تفاصيل سندات توريق بقيمة 3.82 مليار جنيه

تم إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة، إلى شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بعوائد متغيرة، وفقًا للتالي:

• الشريحة (A) بقيمة 783.3 مليون جنيه، بمدة 13 شهرًا، وتصنيف ائتماني (+AA)
• الشريحة (B) بقيمة 2.0 مليار جنيه، بمدة 36 شهرًا، وتصنيف ائتماني (AA)
• الشريحة (C) بقيمة 1.0 مليار جنيه، بمدة 56 شهرًا، وتصنيف ائتماني (-A)

وأعرب طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، عن أن هذا الإنجاز يشكل محطة مهمة تثبت قوة الشركة في السوق ونجاحها المستمر في استخدام التوريق كوسيلة تمويل متطورة تدعم النمو؛ مشيرًا إلى أن الإصدار يعكس متانة المحفظة من الذمم المدينة ونهج الشركة الدقيق في إدارة المخاطر، إضافة إلى انتهاجها رؤية استراتيجية توسع من مدى الوصول إلى عروض التمويل البديلة للعملاء.

دور إي اف چي هيرميس في سندات توريق بقيمة 3.82 مليار جنيه

أكد ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعبر عن التزام الشركة المستمر بدعم إي إف چي للحلول التمويلية في تنويع مصادر تمويلها، وتعزيز توسعة برنامج التوريق، مضيفًا أن قوة الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في تعزيز محفظة الأصول المتميزة لدى الشركة؛ ويبرز الدور الريادي لإي اف چي هيرميس في ابتكار حلول دين فعالة تُسهم في رفع مستوى السيولة في السوق.

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس أشرفت على كامل العملية المالية كالمستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومستشار الإصدار؛ كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)، والبنك الأهلي المصري (NBE)، بينما تولى البنك التجاري الدولي مهمة أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي مسؤولية متلقي الاكتتاب. وفي الجوانب القانونية والمحاسبية شارك مكتب معتوق بسيوني والحناوي كمستشار قانوني، ومكتب KPMG كمدقق حسابات.

هيكل سندات توريق بقيمة 3.82 مليار جنيه وأهميتها المالية

تعكس سندات توريق بقيمة 3.82 مليار جنيه التي أتمتها إي اف چي هيرميس بنجاح، أسلوبًا متطورًا في هيكلة الديون يتيح لشركة إي إف چي للحلول التمويلية تنويع أدوات التمويل وتعزيز مواردها المالية. هذا الهيكل مرن ومقسم حسب مدد وعوائد متفاوتة، ما يزيد من جاذبية الاستثمار ويتيح مستويات مخاطرة متنوعة.

تُبرز هذه الخطوة أهمية سندات توريق بقيمة 3.82 مليار جنيه كأداة تمويل مبتكرة تخدم نمو الشركة وتدعم السيولة في السوق، مع توفير فرص متعددة للمستثمرين بناءً على معايير مخاطرة وعوائد مختلفة. وقد ساهم هذا الإصدار في تعزيز ثقة السوق في الإدارة المالية المحكمة لشركة إي إف چي للحلول التمويلية، ودورهما الكبير في تطوير الحلول التمويلية المتقدمة في المنطقة.