بـ 1.6 مليار يورو.. شركة إي.أون تطرح سندات مزدوجة الشريحة في الأسواق الأوروبية

إصدار سندات شركة إي أون الألمانية بقيمة 1.6 مليار يورو يعكس تحولاً استراتيجياً في أسواق التمويل بالقارة العجوز؛ إذ كشفت مجموعة المرافق الكبرى التي تدير عملياتها من قلب مدينة فرانكفورت عن طرح ضخم يتكون من شريحتي تمويل بعوائد سنوية ثابتة، ويهدف هذا التحرك المالي إلى تدعيم السيولة النقدية لواحدة من أكبر الشركات المسؤولة عن تشغيل شبكات الطاقة والبنية التحتية الأوروبية، مع التركيز الكامل على استيفاء كافة المتطلبات القانونية الصارمة المعمول بها في بورصة لندن والمنظومات المالية العالمية.

التفاصيل الفنية لعملية إصدار سندات شركة إي أون الألمانية وأسعار الكوبون

تتوزع المبالغ المالية الضخمة التي تسعى المجموعة إلى تحصيلها عبر إصدار سندات شركة إي أون الألمانية على مسارين زمنيين مختلفين من حيث القيمة الإجمالية وتاريخ السداد النهائي ونسبة الفائدة الموزعة، فالقسم الأول من هذا الطرح تبلغ قيمته المالية نحو 750 مليون يورو بعائد سنوي ثابت يصل إلى 3.448% على أن يتم الوفاء بكامل الالتزامات في التاسع عشر من شهر يناير لعام 2034؛ أما القسم الثاني فيصل حجمه التمويلي إلى 850 مليون يورو بكوبون فائدة سنوي يقدر بنحو 3.895% وتاريخ استحقاق نهائي يوافق التاسع عشر من يناير 2038، وقد نجحت الشركة في تغطية الطرح بالكامل بسعر يطابق القيمة الاسمية للأوراق المالية، وهو ما يبرهن على المستوى العالي من اليقين لدى المستثمرين تجاه الأداء المالي للمجموعة الألمانية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ويوضح الجدول التالي كافة البيانات الفنية المتعلقة بهذا الطرح المزدوج وقيم الشرائح المطروحة للاكتتاب:

ضوابط استقرار إصدار سندات شركة إي أون الألمانية ودور الجهات المصرفية

بناءً على الوثائق الرسمية والبيانات المالية التي تم تداولها في مطلع الأسبوع الحالي، فقد اختارت المجموعة مؤسسة سوسايتي جنيرال المالية لتتولى منصب المنسق والمدير المسؤول عن عمليات دعم استقرار إصدار سندات شركة إي أون الألمانية في الأسواق الثانوية، ومن المقترح أن تشرع المؤسسة في مراقبة وتحسين أداء السندات بداية من الثاني عشر من يناير لعام 2026، حيث ستمتد هذه الرقابة الصارمة والتدخلات اللازمة حتى الثامن عشر من شهر فبراير لعام 2026 كموعد نهائي؛ وبموجب هذا التفويض يمتلك مدير الاستقرار الصلاحيات القانونية لتنفيذ عمليات شراء أو بيع تهدف إلى الحفاظ على توازن سعر السوق ومنع الانجراف السعري الحاد الذي قد يتأثر بتقلبات العرض والطلب المفاجئة، وتؤكد الشركة في الوقت ذاته أن هذه الإجراءات ليست ملزمة بشكل قطعي بل تعتمد في جوهرها على وضع السوق العام وظروفه الاقتصادية المتغيرة لحظة بلحظة.

المتطلبات القانونية والامتثال في إصدار سندات شركة إي أون الألمانية

تخضع كافة التحركات والعمليات المرتبطة بملف إصدار سندات شركة إي أون الألمانية لنظام قانوني متكامل يلتزم بضوابط المفوضية الأوروبية وتحديداً اللائحة رقم 2016/1052 الخاصة بمنع التلاعب أو الإساءة في التعاملات المالية، بالإضافة إلى مواءمة المعايير التقنية التي تطلبها هيئة السلوك المالي البريطانية لضمان الشفافية المطلقة في الأسواق الدولية؛ ومن المهم الإشارة إلى أن المجموعة التي تدرج أسهمها في البورصة الألمانية تحت رمز التداول (EOANGR) لم تحدد بدقة في مراسلاتها مع بورصة لندن المجالات التي سيتم توظيف هذه السيولة فيها، ولكن لضمان فهم شامل لأبعاد هذا الاكتتاب العام يجب النظر بعين الاعتبار إلى المحاور التالية:

• ضرورة تتبع الجدول الزمني المرتبط بعمليات التثبيت السعري في الأسواق.
• دراسة أثر العوائد الثابتة في استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات طويلة الأمد.
• التأكد من التوافق الكامل مع التشريعات الصادرة عن هيئة السلوك المالي البريطانية.
• تقييم قدرة المجموعة على تطوير مرافق الطاقة باستخدام الزخم التمويلي الجديد.

تبرز هذه الخطوة التمويلية الثقل الاقتصادي الكبير الذي تتمتع به المجموعة داخل القطاع الحيوي للطاقة في أوروبا، حيث يساهم إصدار سندات شركة إي أون الألمانية في بناء جدار حماية مالي متين يدعم التوسعات الاستراتيجية المقبلة؛ وتظل التقارير الدورية المنشورة عبر منصة بورصة لندن هي المصدر الموثوق الوحيد للاطلاع على كافة التفاصيل التنفيذية لهذا الطرح المالي العملاق.