بـ 1.6 مليار يورو.. شركة إي.أون تطرح سندات مزدوجة الشريحة في الأسواق الأوروبية

إصدار سندات شركة إي أون الألمانية بقيمة 1.6 مليار يورو يمثل خطوة استراتيجية كبرى في سوق المال الأوروبي؛ حيث أعلنت شركة المرافق العملاقة التي تتخذ من مدينة فرانكفورت مقراً لها عن طرح عرض تمويلي ضخم يتألف من شريحتين من السندات ذات العائد الثابت، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الملاءة المالية لواحدة من أكبر الشركات المشغلة لشبكات الطاقة والبنية التحتية في القارة الأوروبية، مع الالتزام بكافة المعايير التنظيمية الصارمة المعمول بها في بورصة لندن والأسواق المالية الدولية.

تفاصيل إصدار سندات شركة إي أون الألمانية وأسعار الفائدة

تتوزع السيولة النقدية المستهدف جمعها من إصدار سندات شركة إي أون الألمانية على فئتين مختلفتين من حيث القيمة وتاريخ الاستحقاق ونسبة الكوبون، فالشريحة الأولى تُقدر قيمتها بنحو 750 مليون يورو وتمنح عائداً ثابتاً بنسبة 3.448% ويكون موعد سدادها النهائي في التاسع عشر من يناير لعام 2034؛ أما الشريحة الثانية فيبلغ حجمها 850 مليون يورو بكوبون سنوي قدره 3.895% وتاريخ استحقاق يحل في التاسع عشر من يناير 2038، وقد نجحت الشركة في طرح كلتا الشريحتين بسعر يعادل 100% من قيمتها الاسمية، مما يعكس ثقة المستثمرين في قيمة الأوراق المالية المصدرة، ويظهر الجدول التالي مقارنة دقيقة بين الشريحتين المطروحتين:

آليات استقرار إصدار سندات شركة إي أون الألمانية والجهات المنظمة

وفقاً لإشعار الاستقرار الرسمي الذي صدر مطلع الأسبوع الجاري، فقد أوكلت الشركة مهمة “منسق الاستقرار” إلى مؤسسة سوسايتي جنيرال المالية، حيث من المخطط أن تبدأ فترة مراقبة ودعم استقرار إصدار سندات شركة إي أون الألمانية في تاريخ الثاني عشر من يناير لعام 2026، ومن المقرر أن تستمر هذه الفترة والعمليات المرتبطة بها حتى الثامن عشر من فبراير 2026 كحد أقصى؛ وخلال هذا النطاق الزمني يحق لمدير الاستقرار التدخل عبر تنفيذ معاملات شرائية أو عمليات بيع لدعم سعر السوق لهذه السندات وضمان بقائها عند مستويات سعرية مقبولة تتجاوز ما قد تنحدر إليه في الظروف العادية، ومع ذلك فإن الشركة تذكر بوضوح أن حدوث عمليات الاستقرار الفعلي يظل رهناً بظروف السوق ولا يعد التزاماً مضموناً بحد ذاته.

الأطر القانونية المحيطة بعملية إصدار سندات شركة إي أون الألمانية

يتم تنفيذ إصدار سندات شركة إي أون الألمانية تحت مظلة قانونية شاملة تضمن الامتثال للوائح المفوضية الأوروبية المفوضة (اللائحة رقم 2016/1052) المتعلقة بإساءة استخدام الأسواق المالية، فضلاً عن اتباع المعايير الفنية الملزمة لعمليات الاستقرار الصادرة عن هيئة السلوك المالي البريطانية؛ وتجدر الإشارة إلى أن الشركة التي تتداول أسهمها في البورصة الألمانية تحت الرمز المعروف (EOANGR) لم تفصح في إعلاناتها التنظيمية عبر بورصة لندن عن الوجهات المحددة لإنفاق هذه العوائد المالية الضخمة، ولتحقيق أقصى استفادة من هذا الطرح يجب مراعاة النقاط التالية:

• الالتزام بالجدول الزمني المحدد لعمليات الاستقرار الفعلي للسندات.
• متابعة تأثير أسعار الفائدة الثابتة على جذب المستثمرين الطويلين الأمد.
• مراقبة امتثال الطرح للوائح هيئة السلوك المالي البريطانية بدقة.
• تحليل قدرة الشركة على إدارة البنية التحتية للطاقة باستخدام هذه السيولة.

ويعكس هذا التمويل الضخم المكانة المرموقة لشركة إي أون بصفتها ركيزة أساسية في قطاع الطاقة الأوروبي، حيث يساهم إصدار سندات شركة إي أون الألمانية في تأمين قاعدة تمويلية قوية تواكب تطلعاتها المستقبلية؛ ويظل الإفصاح المستمر عبر بورصة لندن هو المرجع الرسمي لكافة البيانات والتحركات المالية المتعلقة بهذا الطرح مزدوج الشريحة.