نجحت ڤاليو في إتمام الإصدار الـ19 لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه، في خطوة تعكس قدرتها على تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية بمصر، وذلك بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار المميز في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمثل هذا الإصدار ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس الذي أطلقته الشركة، مما يؤكد استمرارها في التوسع الممول المدروس.
تفاصيل الإصدار التاسع عشر لسندات توريق ڤاليو
تضمنت عملية التوريق التي تم إسنادها إلى شركة إي اف چي للتوريق، ضمان محفظة أوراق قبض لشركة ڤاليو، مع تحديد مدة السندات بـ17 شهرًا، مقسمة إلى شريحتين بفائدة ثابتة لتلبية متطلبات المستثمرين، التفاصيل كالآتي:
- الشريحة (أ): بقيمة 621.1 مليون جنيه مصري، لمدة 12 شهرًا مع تصنيف ائتماني P1(sf)
- الشريحة (ب): بقيمة 113.9 مليون جنيه مصري، لمدة 17 شهرًا مع تصنيف ائتماني A-(sf)
هذا الإطار الزمني ومخطط السداد يعكسان حرص ڤاليو على تقديم خيارات تمويلية متوازنة تناسب ارتفاع توجهات السوق.
آراء مسؤولي ڤاليو وإي اف چي هيرميس حول سندات توريق قيمتها 735 مليون جنيه
قال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي المتين والرؤية الاستراتيجية التي تعتمد عليها الشركة، مؤكداً استمرار الوتيرة القوية للنمو وتمكن الشركة من الوصول إلى أسواق رأس المال بمرونة تدعم توسعها وابتكارها في مجال خدمات التكنولوجيا المالية في مصر.
من جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بهذه الشراكة الاستراتيجية المستمرة مع ڤاليو، مشيرة إلى أن هذا الإصدار يعكس قوة نموذج العمل ومرونة الشركة التي ساهمت في بناء ثقة المستثمرين عبر سنوات متعددة.
تأكيد ريادة إي اف چي هيرميس في صفقات التوريق لشركات التكنولوجيا المالية
تعزز صفقة سندات توريق ڤاليو بقيمة 735 مليون جنيه مكانة إي اف چي هيرميس كرواد في هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي تدعم المؤسسات سريعة النمو في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية طويلة الأمد، حيث قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، والمرتب للإصدار.
كما شارك البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بصفته ضامن التغطية وأمين الحفظ، وتولّت شركة دريني وشركاه الاستشارات القانونية، بينما قامت شركة Baker Tilly بمهمة تدقيق الحسابات، مما يؤكد التكامل والتناغم بين الأطراف لضمان نجاح الصفقة.
| الشريحة | القيمة (مليون جنيه) | مدة السندات | التصنيف الائتماني |
|---|---|---|---|
| الشريحة (أ) | 621.1 | 12 شهرًا | P1(sf) |
| الشريحة (ب) | 113.9 | 17 شهرًا | A-(sf) |
