«سي آي كابيتال» تعلن دورها كمدير طرح في صفقة بنيان وتأثيرها على السوق

شركة سى آى كابيتال تلعب دور مدير الطرح في صفقة شركة بُنيان للتنمية والتجارة، حيث أعلنت عن نجاح إتمام طرح أسهم بُنيان المتخصصة في قطاع الاستثمار العقاري بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار جنيه مصري، وقد قامت سى آى كابيتال بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك خلال هذه العملية.

تفاصيل طرح شركة بُنيان وتوزيع الأسهم في صفقة مدير الطرح

يُشكل طرح شركة بُنيان نحو 22% من إجمالي أسهمها، بمقدار 362,903,226 سهماً وبسعر 4.96 جنيه مصري للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية بلغت 8,042 مليون جنيه خلال جلسة التداول الافتتاحية؛ هذا الطرح يشمل نوعين رئيسيين من الطروحات وهما الطرح الخاص والطرح العام. حيث تم تخصيص 344,758,065 سهماً للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة والمستثمرين الأفراد أصحاب الملاءة المالية ضمن «الطرح الخاص»، بينما تم تخصيص 18,145,161 سهماً لنسبة الطرح العام. وغلق باب الاكتتاب في الطرح الخاص كان في 13 يوليو، بحجم طلبات تجاوز 12 مليار جنيه، ما يدل على معدل تغطية بلغ حوالي 6.88 مرة، أما الطرح العام فقد أغلق أبوابه في 16 يوليو، بمعدل تغطية وصل إلى 33.7 مرة.

مؤشرات نجاح الطرح ودور سى آى كابيتال كمنسق ومدير الطرح

تجاوزت الطلبات الإجمالية على أسهم الطرح الخاص والعام لشركة بُنيان حوالي 2.98 مليار سهم، بقيمة طلبات إجمالية تفوق 15 مليار جنيه، وهو ما يعادل نسبة تغطية كلية تبلغ 8.2 مرة، ما يعكس الإقبال القوي على هذه الصفقة. في هذه المعادلة، تألقت شركة سى آى كابيتال بدورها كمدير الطرح ومنسق عالمي مشترك، حيث أشرفت على كافة مراحل الاكتتاب، وأدارت عملية توزيع الأسهم بين المستثمرين بكفاءة واحترافية عالية، مما ساهم في تحقيق هذا النجاح الباهر.

الخطوات التالية بعد الطرح وعملية الاكتتاب المغلقة في صفقة بُنيان

عقب إتمام عملية الطرح، تستعد شركة بُنيان لإجراء عملية اكتتاب مغلقة يقوم بها المساهم البائع، حيث سيتاح له اكتتاب 50,403,226 سهماً مخصصة حديثاً، بسعر طرح مماثل؛ وتُعرف هذه العملية بـ «الاكتتاب المغلق»، وهي خطوة حاسمة تُفعل المزيد من الاستقرار المالي للشركة وتعزز من هيكل ملكيتها. وعلى صعيد الإجراءات، يمكن تلخيص التفاصيل المهمة للطرح في الجدول التالي:

• تم غلق باب الاكتتاب في الطرح الخاص يوم 13 يوليو
• تم غلق باب الاكتتاب في الطرح العام يوم 16 يوليو
• تنفيذ الطرح بنجاح بمعظم الطلبات مركز عليها المستثمرون المؤهلون

تُجسد شركة سى آى كابيتال دوراً محورياً كمدير الطرح في صفقة شركة بُنيان، حيث نشطت في تنسيق وتسهيل الطرح الخاص والعام، مدعومةً بنتائج تغطية عالية تؤكد ثقة المستثمرين في قطاع التنمية العقارية المصري، متخذةً بذلك مكانة راسخة في سوق رأس المال المصري.