مصرف «الإنماء» السعودي ينتهي من طرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار في خطوة مالية هامة ضمن برنامج إصدار الصكوك «Trust Certificate Issuance Programme»، حيث شمل الطرح 2500 صك مقوّمة بالدولار الأميركي بعائد سنوي يبلغ 4.93%، ومن المتوقع تسوية هذا الإصدار في 15 يوليو 2025، مع مدة استحقاق تنتهي في 15 يوليو 2030، ويمكن استرداد الصكوك في ظروف محددة.
تفاصيل مصرف «الإنماء» السعودي ينتهي من طرح صكوك بـ500 مليون دولار
أنجز مصرف «الإنماء» السعودي طرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج إصدار الصكوك «Trust Certificate Issuance Programme» وفق إعلان السوق المالية السعودية، بإصدار 2500 صك بعائد 4.93% سنويًا، ويرجح تسوية الطرح بتاريخ 15 يوليو 2025، مع مدة استحقاق تصل إلى 5 سنوات تنتهي في 15 يوليو 2030، كما تسمح إمكانية استرداد الصكوك قبل موعد الاستحقاق في حالات خاصة وفق شروط الطرح. يخطط المصرف لإدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن، ما يعكس توجهًا لتعزيز مكانته المالية والتمويلية في الأسواق العالمية. وقد عُينت مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية كمديرين رئيسيين مشتركين للإصدار، منهم مصرف «أبو ظبي الإسلامي بي جي أس سي» وشركة «الإنماء المالية» وبنك «دبي الإسلامي بي جي أس سي» وبنك «الإمارات دبي الوطني بي جي أس سي» إلى جانب «غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«جي بي مورغان سكيوريتيز» وبنك «ستاندرد تشارترد» المسؤولين عن إدارة الطرح وجذب المستثمرين.
مؤشرات أداء مصرف «الإنماء» السعودي بعد طرح الصكوك بـ500 مليون دولار
مقال مقترح «تغيرات مهمة» سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك والسوق السوداء 10 – 7 – 2025 تعرف عليها الآن
شهد مصرف «الإنماء» نموًا ملحوظًا في أرباحه خلال الربع الأول من عام 2025 حيث ارتفعت بنسبة 14.7% لتصل إلى 1.5 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 402 مليون دولار، ويعزى هذا النمو إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.7% التي تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار إلى جانب دخل تحويل العملات، بينما شهد البنك انخفاضًا في بعض المصادر الأخرى للدخل مثل رسوم الخدمات المصرفية وتقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل العمليات الأخرى. بالإضافة لذلك، سجلت محفظة القروض والسلف ارتفاعًا بنحو 15.9% لتصل إلى 209.43 مليار ريال، وبلغت ودائع العملاء 218.83 مليار ريال بزيادة 15.8%، مما يؤكد قدرة المصرف على التعاطي مع متطلبات التوسع وتحقيق أداء مالي قوي يعزز من جاذبيته لدى المستثمرين.
أهمية طرح الصكوك بمصرف «الإنماء» السعودي في الأسواق المالية الدولية
يمثل مصرف «الإنماء» السعودي ينتهي من طرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار خطوة استراتيجية لتعزيز تمويله عبر أدوات صكوك سوقية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتيح إدراج هذه الصكوك في بورصة لندن فرص الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين، مما يدعم تنويع مصادر رأس المال والاستفادة من فترات الاستحقاق الممتدة إلى خمس سنوات مع عائد منافس يبلغ 4.93%. كما توفر هذه الصكوك آلية استرداد مرنة في حالات استثنائية مما يزيد من ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى التعاون مع بنوك دولية رائدة لضمان تنفيذ الطرح بصورة احترافية. ويمكن توضيح أهم سمات الصكوك المطروحة في الجدول التالي:
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| القيمة الإجمالية | 500 مليون دولار |
| عدد الصكوك | 2500 صك |
| العائد السنوي | 4.93% |
| مدة الاستحقاق | 5 سنوات (حتى 15 يوليو 2030) |
| تاريخ التسوية | 15 يوليو 2025 |
| سوق الإدراج | بورصة لندن للأوراق المالية |
- الطرح يعزز السيولة المالية للمصرف ويدعم خطط النمو
- يوفر تنويعًا في مصادر التمويل بعيداً عن الاكتتابات التقليدية
- يزيد من فرص جذب مستثمرين دوليين مهتمين بصكوك متوافقة مع الشريعة
- يدعم تحقيق عائد ثابت ومستقر خلال مدة الاستثمار
لقد وضع مصرف «الإنماء» السعودي خطوة متقدمة نحو تعزيز موقعه المالي عبر طرح الصكوك الدولارية التي تعكس استراتيجيته المتجددة في تطوير الأعمال وتعزيز الطاقة التمويليّة، مع متابعة دقيقة لفرص الأسواق العالمية المتنوعة، ما يرتقي بأداء المصرف ويقوي بنيته المالية لمواكبة متطلبات الاقتصاد المتطور.
«تحذير عاجل» الأرصاد تكشف تفاصيل أجواء شديدة الحرارة ودرجة الحرارة بالقاهرة اليوم
فور إعلانها.. رابط نتائج الصف السادس الابتدائي في البصرة ودهوك ونينوي بالعراق 2025 عبر موقع نتائجنا
سارع الآن للتسجيل في منحة البطالة الجزائرية 2025 عبر www.anem.dz
موعد صرف معاشات يوليو 2025 مع تفاصيل الزيادة الجديدة
«انبساط فوري».. تردد قناة ماجد كيدز 2025 يطلق مغامرات الأطفال اليومية
“قفزة مفاجئة”.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم السبت 10 مايو 2025 في جميع البنوك
