«عائدات مميزة» مصرف الإنماء صكوك مقومة بالدولار تطرح قريباً بسوق السعودية

مصرف الإنماء يعلن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي ضمن برنامج إصدار الصكوك «Trust Certificate Issuance Programme» بما يتماشى مع توجهاته لتوسيع مصادر التمويل، ويحدد المصرف عدد الصكوك وشروطها حسب ظروف السوق، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار وبزيادات 1000 دولار، على أن تستحق الصكوك خلال 5 سنوات مع إمكانية استردادها ضمن شروط محددة تفصيليًا في مستند الطرح

مصرف الإنماء وطرح الصكوك المقومة بالدولار: التفاصيل والشروط الواجب معرفتها

أوضح مصرف الإنماء أن طرح الصكوك المقومة بالدولار سيكون ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك الذي يُتيح له حرية تحديد عدد الصكوك وشروطها استنادًا إلى ظروف السوق المتغيرة، مع اشتراط الحد الأدنى للاكتتاب البالغ 200 ألف دولار والاستكمال بزيادات بقيمة 1000 دولار، كما بلغت مدة استحقاق الصكوك خمس سنوات، ويوفر المصرف إمكانية استرداد الصكوك في حالات محددة حسب مستند الطرح، علمًا بأن إدراج الصكوك سيكون في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن، مما يمنحها إمكانية التداول دوليًا ويعزز من فرص جذب مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية

يشير الطرح إلى إمكانية إصدار الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص تهدف إلى تحقيق أغراض مصرفية عامة، الأمر الذي يعكس استراتيجية المصرف في تنويع مصادر التمويل ورفع كفاءته المالية في الأسواق العالمية، مما يتيح تقديم فرص استثمارية مناسبة لمختلف فئات المستثمرين

مصرف الإنماء يعتمد على شركاء ماليين كبار لإدارة طرح الصكوك بالدولار

يبرز مصرف الإنماء أسماء بارزة كمديرين رئيسين مجتمعين للطرح تشمل مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي اس سي، شركة الإنماء المالية، بنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، بالإضافة إلى أسماء دولية مهمة مثل غولدمان ساكس إنترناشونال، جي بي مورغان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وهذا التنوع في التشكيلة يعكس حرص المصرف على دعم الطرح بخبرات مالية عالمية لتحقيق أفضل نتائج في السوق

وفي سياق متصل، سبق لمصرف الإنماء أن أنهى في مايو الماضي طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار، ما يؤكد التوجه نحو تعزيز رأس المال وتوسيع قاعدة التمويل الخارج، بما يخدم خططه التوسعية ويسهم في تقوية مركزه المالي

ارتفاع أرباح مصرف الإنماء ودورها في تعزيز قدرة المصرف على طرح الصكوك المقومة بالدولار

سجل مصرف الإنماء ارتفاعًا في أرباح الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14.7% لتصل إلى 1.5 مليار ريال سعودي (402 مليون دولار)، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.7%، نتيجة لتحسن صافي الدخل من التمويل والاستثمار وتحويل العملات، رغم تراجع دخل رسوم الخدمات المصرفية وبعض مصادر الدخل الأخرى

كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 15.9% لتصل إلى 209.43 مليار ريال سعودي، وزادت ودائع العملاء بنسبة 15.8% بلغت 218.83 مليار ريال، وهذا يعكس تحسن ملحوظ في أداء المصرف المالي وزيادة موارده، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في الطروحات الجديدة ويجعل صكوك مصرف الإنماء المقومة بالدولار فرصة جذابة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مالية مستقرة

• طرح الصكوك يهدف إلى تلبية احتياجات مصرفية عامة
• يوفر طرح الصكوك فرصًا للمستثمرين المؤهلين داخليًا وخارجيًا
• يدعم الطرح استراتيجية تنويع مصادر التمويل
• يعزز وجود المصرف في الأسواق المالية الدولية

يمثل طرح صكوك مصرف الإنماء خطوة متقدمة نحو تعزيز دوره في الأسواق المالية الدولية خاصة بفئة الصكوك المقومة بالدولار، حيث يُظهر المصرف حرصه على مواكبة المتغيرات وتحقيق نمو مستدام، في حين تؤكد مؤشرات الأداء المالي نموًا قوياً يدعم نجاح المبادرات المستقبلية ويرسخ مكانة المصرف بين المؤسسات المالية الرائدة.