«إصدار سندات» هيرميس تعلن إتمام عملية بقيمة 2.65 مليار جنيه

أنهت شركة إي إف جي هيرميس، الرائدة في مجال الخدمات المالية وإدارة الاستثمارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنجاح خدماتها الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في السوق المصري، بقيمة إجمالية بلغت 2.65 مليار جنيه لصالح شركة “إي إف جي للحلول التمويلية”، إحدى الشركات التابعة لمنصة إي إف جي فاينانس. هذا الإصدار الجديد للسندات يُعد الرابع من نوعه للشركة ويمثل إضافة نوعية لمجموعة الإنجازات في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم.

إصدار السندات وتأثيره على الاقتصاد

أُصدر هذا الإصدار الرابع للسندات بمدة زمنية بلغت 13 شهرًا، وحصل على تصنيف ائتماني (A-) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). يُظهر هذا التصنيف القوة المالية للشركة واتساق أدائها المالي، حيث أكدت تقارير السوق أن الإصدار حظي بتغطية كاملة من خلال مستثمرين مؤسسيين من القطاع غير المصرفي، مما يعكس الثقة الكبيرة لدى المستثمرين في أداء الشركة وجودة خدماتها. يتمتع فريق عمل إي إف جي هيرميس بمعرفة متعمقة بأوضاع السوق ومتطلبات المستثمرين، الأمر الذي ساعد بقوة في إنجاح هذه الصفقة.

النمو المستدام ودعم الاستثمار

تعكس هذه الصفقة الالتزام الكبير الذي تحمله إي إف جي هيرميس نحو تقديم حلول استثمارية مبتكرة تهدف إلى دعم النمو المستدام لعملائها. وقال ماجد العيوطي، المسؤول عن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إن الإقبال الكبير على هذا الإصدار يعكس المكانة الفريدة التي تتمتع بها الشركة في السوق المصري، بجانب قدرتها على جذب مستثمرين من قطاعات متعددة. هذا الإنجاز يسهم بقوة في دفع عجلة التطور في قطاع الشركات وتمويل الأعمال.

التأثير الاستراتيجي لإتمام الصفقات

من جانبه، أعرب طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي للحلول التمويلية، عن فخره بهذا المستوى العالي من الثقة الذي حظيت به الشركة من المستثمرين. أكد أن هذه الصفقة تفتح آفاقًا جديدة لتحقيق أهداف استراتيجية تعزز من قيمة الأعمال المقدمة. وأضاف أن الشركة تأمل في استثمار هذه السندات للتوسع في نطاق خدماتها على المستوى المحلي والإقليمي. هذا التوسع يجعل قطاع التأجير التمويلي والتخصيم أكثر تطورًا بفضل الدعم القوي من إصدارات السندات النوعية.

إصدارات إضافية تعزز الأداء

تعتبر هذه الصفقة واحدة من سلسلة عمليات إصدار دين ناجحة قامت بها إي إف جي هيرميس مؤخرًا. شملت تلك العمليات إصدار سندات توريق لصالح شركة “بداية” بقيم تفوق مليار جنيه، إلى جانب سندات قصيرة الأجل لصالح إي إف جي للحلول التمويلية وغيرها من المشاريع الكبرى. هذه الإنجازات تأتي نتيجة استراتيجيات مستدامة وشراكات قوية مع البنوك والمؤسسات القانونية والاستشارية مثل البنك التجاري الدولي ومكتب “الدريني وشركاه”، ما يؤكد التميز المؤسسي للشركة في تقديم خيارات تمويل مبتكرة تخدم جميع الأطراف المعنية.

جدول تفصيلي للصفقات والمؤسسات الشريكة