إتمام إجراءات طرح شركة ترولي في بورصة الكويت عبر إي إف جي هيرميس

إي إف جي هيرميس نجحت في ترسيخ ريادتها بأسواق المال الإقليمية من خلال إنجاز المهام الاستشارية المتعلقة بطرح شركة ترولي للتجارة العامة في بورصة الكويت؛ حيث قامت المجموعة بدور المنسق الدولي ومروج الإصدار المشترك لهذه الصفقة النوعية التي استهدفت السوق الأول، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لبنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة لتعزيز الروابط الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نمو القيمة السوقية لشركة ترولي للتجارة العامة

شهدت عملية الطرح بيع 96.25 مليون سهم عادي من قبل المساهمين الحاليين، وهو ما يمثل 35% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة؛ وقد تقرر رفع هذه النسبة من المستهدف الأولي البالغ 30% نتيجة الزخم الكبير وارتفاع طلبات الشراء، حيث استقر سعر السهم النهائي ضمن عملية إي إف جي هيرميس الاستشارية عند 618 فلسًا كويتيًا؛ لتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة ما يقارب 195 مليون دولار أمريكي محققة تقييمًا سوقيًا للمؤسسة يتجاوز 552 مليون دولار.

كفاءة إي إف جي هيرميس في إدارة الاكتتابات

تميز الاكتتاب بإقبال استثنائي من المؤسسات المحلية والدولية على حد سواء؛ إذ وصلت معدلات التغطية إلى نحو 15.2 مرة من الأسهم المعروضة في البداية، وقد اعتمدت إي إف جي هيرميس آلية بناء سجل الأوامر لتحديد السعر بفعالية؛ مما سمح للمستثمرين المؤهلين بالمشاركة في هذا التحول المحوري الذي يدعم قواعد الحوكمة المؤسسية ويوسع قاعدة الملكية في واحدة من أبرز شركات قطاع التجزئة، وتتجلى أهم ملامح العملية في النقاط التالية:

• تغطية واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلين.
• تحديد سعر السهم النهائي وفق معايير عالمية دقيقة.
• زيادة حصة الأسهم المطروحة لتلبية الطلب الفائق.
• تعزيز السيولة في السوق الأول لبورصة الكويت.
• دعم خطط التوسع الاستراتيجي للمجموعة في منطقة الخليج.

المكانة السوقية والإقليمية لشركة ترولي

تعتبر الشركة منصة رائدة في قطاع بقالة التجزئة السريعة منذ تأسيسها في عام 2010؛ حيث تدير شبكة واسعة تضم 204 متاجر موزعة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وتعتمد في نموذجها التشغيلي على التنوع بين العلامات الفاخرة ومتاجر بقالة ذات الأسعار التنافسية؛ مما مكنها من الانتشار الواسع في محطات الوقود والمجمعات السكنية والمراكز الحضرية الحيوية.

تؤكد إي إف جي هيرميس من خلال هذا الإنجاز قدرتها الفائقة على تنفيذ الصفقات الكبرى حتى في ظروف عدم اليقين الاقتصادي؛ ويسجل عام 2025 نجاحات متتالية للمجموعة عبر إتمام عشرات الصفقات في مجالات الدمج والاستحواذ وأسواق الدين، مما يكرس دورها كشريك استراتيجي يدعم النمو طويل الأجل للمؤسسات الطموحة في المنطقة العربية.