2.015 مليار جنيه.. بالم هيلز تعلن تفاصيل إصدار جديد من سندات التوريق

بالم هيلز للتعمير أتمت بالتعاون مع إي إف جي هيرميس إصدار سندات توريق بقيمة بلغت 2.015 مليار جنيه، ويمثل هذا التحرك الانطلاقة الأولى لبرنامج تمويلي ضخم اعتمدته الشركة مؤخرًا بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه لدعم خططها التوسعية؛ حيث تهدف هذه الخطوة لتوفير سيولة نقدية فورية تمكنها من مواصلة عمليات التشييد بوتيرة متسارعة في مختلف مشروعاتها العقارية المنتشرة بالسوق المصري.

تفاصيل إصدارات بالم هيلز للتعمير ومدد استحقاقها

تضمن الطرح الأخير تقسيم السندات إلى أربع شرائح متنوعة من حيث القيمة والمدد الزمنية وكذلك التصنيفات الائتمانية الممنوحة لها؛ حيث سعت بالم هيلز للتعمير عبر هذا التنوع المالي إلى جذب شرائح مختلفة من المستثمرين والمؤسسات المصرفية الكبرى، وقد شملت هيكلة الشرائح تقسيمات دقيقة تضمن التوازن بين العائد والمخاطرة في سوق السندات وفق المعايير التالية:

• الشريحة الأولى بلغت قيمتها 423.15 مليون جنيه وتستحق بعد 13 شهرًا.
• الشريحة الثانية سجلت 906.75 مليون جنيه بمدة استحقاق تصل إلى 36 شهرًا.
• الشريحة الثالثة استقرت عند 594.425 مليون جنيه موزعة على 60 شهرًا.
• الشريحة الرابعة والأخيرة بقيمة 90.675 مليون جنيه وبمدة زمنية تبلغ 84 شهرًا.

تأثير بالم هيلز للتعمير على سوق أدوات الدين

أوضحت القيادات التنفيذية في بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس أن الإقبال الاستثماري الواسع على سندات شركة بالم هيلز للتعمير يبرهن بوضوح على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها أصول الشركة في الأوساط المالية؛ إذ إن جودة المحفظة العقارية والتدفقات النقدية القوية سمحت بتأمين تصنيفات ائتمانية مرتفعة تراوحت بين الدرجة الأولى والدرجة المتقدمة، وهو ما يعزز من مكانة الشركة كلاعب رئيسي في قطاع التطوير العقاري قادر على توظيف الحلول التمويلية المبتكرة لتحقيق استراتيجيات النمو المستدام على المدى الطويل وتنشيط سوق المال المحلي.

التعاون المؤسسي لضمان نجاح بالم هيلز للتعمير

شهدت هذه الصفقة مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات المالية والقانونية التي عملت مع شركة بالم هيلز للتعمير لضمان الشفافية والالتزام بالضوابط التنظيمية؛ حيث قام مكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني، وتولت شركة كي بي إم جي مهام المراجعة الحسابية، بينما تكاتف البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وبنك الإمارات دبي الوطني والمؤسسة العربية المصرفية في عمليات التغطية والاكتتاب، مما يعكس تلاحم القطاع المصرفي لدعم المؤسسات الكبرى وتوفير التمويل اللازم للمشروعات القومية والخاصة ذات الأثر الاقتصادي الملموس.

يعد نجاح بالم هيلز للتعمير في طرح هذه السندات بمثابة تأكيد لصلابة مركزها المالي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الراهنة؛ حيث تمهد الطريق لإصدارات لاحقة ضمن برنامجها التمويلي الشامل لتعزيز الإنشاءات، ويعكس هذا التحرك رغبة حقيقية في تنفيذ الخطط الزمنية للمشروعات وتسليم الوحدات لعملائها بكفاءة عالية تدعم ريادتها المشهودة في مصر.