لأجل 10 سنوات.. السعودية تطرح صكوكاً دولية بسعر استرشادي يتجاوز 120 نقطة أساس

السعودية تطرح صكوكاً دولية لأجل 10 سنوات برؤية اقتصادية واضحة تعكس قوة المركز المالي للمملكة في الأسواق العالمية؛ حيث يعتزم صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ هذا الطرح المقوم بالدولار اليوم الأربعاء؛ وذلك ضمن استراتيجياته الرامية لتعزيز وتنويع مصادر التمويل اللازمة للمشاريع الكبرى والمبادرات التنموية التي يشرف عليها الصندوق في مختلف القطاعات الحيوية.

تفاصيل تسعير السعودية تطرح صكوكاً دولية لأجل 10 سنوات

أفادت الوثائق المصرفية أن السعر الاسترشادي الأولي لهذا الطرح جرى تحديده عند هامش 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية؛ مما يبرز الثقة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين والمؤسسات المصرفية العابرة للقارات؛ حيث تعد هذه الخطوة جزءاً من تحركات الصندوق السيادي المستمرة في أسواق الديون الدولية للاستفادة من استقرار تصنيفه الائتماني وقدرته على جذب رؤوس الأموال الضخمة؛ خاصة مع وجود متابعة وثيقة من أقطاب صياغة السياسات النقدية حول العالم لمستويات الطلب المتزايدة على الأدوات المالية التي تقدمها المملكة بضمانات سيادية وأصول استراتيجية متنوعة.

المؤسسات المشاركة في عملية السعودية تطرح صكوكاً دولية لأجل 10 سنوات

تولت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى مهام التنسيق لهذا الإصدار لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين؛ حيث شملت القائمة أسماء رائدة في القطاع المصرفي تولت أدواراً محورية في إدارة الدفاتر وتنظيم الطرح وفق الجدول الآتي:

أهداف الخطوة التي من خلالها السعودية تطرح صكوكاً دولية لأجل 10 سنوات

تسعى المملكة من خلال هذه التحركات المالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم خطط التوسع الاقتصادي؛ إذ تركز هذه الأدوات الاستثمارية على توفير سيولة طويلة الأمد تدعم نمو المحفظة الاستثمارية للصندوق السيادي؛ وتتجلى أبرز النقاط المتعلقة بهذا التوجه في المحاور التالية:

• تعزيز حضور المملكة في أسواق السندات والصكوك العالمية بصفة دورية ومنتظمة.
• تمويل المشاريع العملاقة التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على النفط.
• إيجاد معايير تسعير واضحة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة العربية والخليجية.
• جذب الاستثمارات الأجنبية المؤسسية طويلة الأجل نحو الأصول السعودية النوعية.
• موازنة التدفقات النقدية وتوزيع الالتزامات المالية على فترات زمنية متباعدة.

ويترقب المحللون والخبراء الماليون نتائج اكتتاب السعودية تطرح صكوكاً دولية لأجل 10 سنوات لمعرفة حجم الإقبال النهائي من مديري الأصول العالميين؛ حيث تساهم هذه الإصدارات في ترسيب قواعد متينة للشفافية المالية والتخطيط الاستراتيجي؛ مما يعزز من مرونة صندوق الاستثمارات العامة في مجابهة المتغيرات التي تطرأ على أسواق الفائدة العالمية بكفاءة واقتدار.