مليار دولار.. طرح أسهم الأهلي السعودي يسجل أرقامًا تاريخية في الأسواق العالمية

البنك الأهلي السعودي نجح في صياغة مشهد مالي جديد من خلال إتمامه لصفقة تاريخية بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي؛ حيث يعكس هذا التحرك المدروس قدرة المؤسسات المصرفية الكبرى في المملكة على جذب السيولة العالمية وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في المحافل الدولية عبر طرح سندات مستدامة تلبّي طموحات المستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية واستقرار مالي طويل الأمد.

كواليس نجاح البنك الأهلي السعودي في طرح السندات

تجسدت قوة البنك الأهلي السعودي في قدرته على استقطاب قاعدة عريضة من المستثمرين المؤهلين محليًا ودوليًا لتغطية سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى؛ إذ أعلن البنك عن عائد سنوي تنافسي وصل إلى 6.15 في المائة وهو ما اعتبره الخبراء مؤشرًا قويًا على جودة الائتمان والملاءة المالية التي يتمتع بها المصرف في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة؛ وقد جرت عملية الطرح وفق أطر قانونية دقيقة تضمن حقوق الأطراف كافة وتعزز من شفافية السوق المالية السعودية التي باتت محط أنظار الصناديق الاستثمارية العالمية.

التفاصيل الفنية لصفقة البنك الأهلي السعودي الدولية

اعتمد البنك في هيكلة القرض الجديد على إصدار صكوك وسندات دائمة تمنح المستثمرين مرونة عالية مع إمكانية الاسترداد بعد انقضاء خمس سنوات ونصف؛ ومن المقرر أن يتم إدراج هذه الأوراق المالية في سوق لندن للأوراق المالية بهدف توسيع نطاق التداول وتوفير سيولة أكبر في السوق الدولية؛ وتتضمن الصفقة مجموعة من الخصائص الهيكلية والمحددات التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• القيمة الإجمالية للإصدار بلغت مليار دولار أمريكي.
• عدد السندات المطروحة للاكتتاب وصل إلى 5 آلاف سند.
• القيمة الاسمية المحددة للسند الواحد هي 200 ألف دولار.
• تاريخ تسوية الصفقة بشكل نهائي هو 22 يناير الجاري.
• الإصدار يخضع للائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي.

أبعاد استراتيجية لنمو البنك الأهلي السعودي مستقبلاً

يسعى البنك الأهلي السعودي من خلال هذه الخطوة إلى تدعيم قاعدته الرأسمالية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التوسعية الكبرى التي تتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية؛ حيث يسهم تنويع مصادر التمويل في منح البنك قدرة أكبر على مواجهة التحديات التمويلية المستقبلية وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة؛ ويوضح الجدول التالي أبرز ملامح هذا الطرح الضخم:

اعتمد البنك الأهلي السعودي في تنفيذ هذه الصفقة على مناخ استثماري محفز داخل المملكة ساعد في إبراز قوته المالية أمام المؤسسات الدولية؛ مما يمهد الطريق لمزيد من النجاحات في الأسواق العالمية ويدعم استقرار القطاع المصرفي السعودي بشكل عام عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة نحو الفرص الواعدة.