سندات توريق.. هيرميس تطلق إصدارًا جديدًا بقيمة تفوق المليار جنيه لتعزيز التمويل البنكي

إي إف چي هيرميس تُعلن إصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه للشركة العقارية إم إل إف ضمن برنامج توريق 12 مليار جنيه

تمكّن بنك الاستثمار “إي إف چي هيرميس” التابع لمجموعة إي إف چي القابضة من إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة “إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم”، ويُعد هذا الإصدار الأول ضمن برنامج توريق جديد بقيمة 12 مليار جنيه، ليشكل نقطة انطلاق استراتيجية للشركة في مجال التمويل غير المصرفي.

تفاصيل إصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه

تم التعاقد مع شركة “إي إف چي هيرميس للتوريق” لإدارة عملية التوريق التي تضمنها محفظة أوراق قبض، واقتُرحت السندات على أربع شرائح متنوعة تمتد مدتها إلى 78 شهرًا، وذلك كما يلي:

• شريحة (A): قيمتها 187.9 مليون جنيه، مدتها 13 شهر، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (AA+)
• شريحة (B): قيمتها 449.9 مليون جنيه، مدتها 36 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (AA)
• شريحة (C): قيمتها 341.7 مليون جنيه، مدتها 60 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (A+)
• شريحة (D): قيمتها 159.5 مليون جنيه، مدتها 78 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (A-)

وأوضح أحمد زهران، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم”، فرحته بإتمام هذا الإصدار الذي يُعد إنجازًا مهمًا واستُكمل خلال فترة قياسية بدقة عالية وكفاءة متناهية؛ مؤكدًا أن هذا النجاح تحقق بفضل التعاون المثمر مع شركاء النجاح، ومن ضمنهم إي إف چي هيرميس، وميريس، وشركة كي بي إم چي، بالإضافة إلى مكتب الدريني وشركاه للمستشارين القانونيين.

وأشار زهران أيضًا إلى حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية على برنامج توريق أكبر يصل إلى 12 مليار جنيه وهو ما يعزز من قدراتها في تنفيذ خطط التوسع والنمو ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بمصر.

كيف يعزز إصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه قنوات التمويل المتنوعة؟

من جهتها، قالت مي حمدي، المديرة التنفيذية لقسم أسواق الدين في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، إن هذا الإصدار يمثل خطوة استراتيجية هامة لتوسيع وسائل التمويل المتاحة أمام شركة “إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم”، مشيرة إلى أن هيكلة الصفقة الأولى ضمن برنامج التوريق البالغ 12 مليار جنيه تعكس التزام البنك بتقديم حلول مبتكرة واستراتيجية في أسواق الدين.

كما أوضحت مي أن هذه الخطوة تساعد الشركة على تحقيق نمو مستدام مع مرونة مالية أكبر من خلال الاعتماد على مصادر تمويل متعددة ومتنوعة، مما يوفر بيئة مالية داعمة للنمو والتوسع.

الدور المركزي لإي إف چي هيرميس في إصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه

لقد لعبت إي إف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار، المرتب العام، مروج الإصدار، وضامن التغطية لهذه العملية المالية المهمة، فيما تأكدت التغطية من خلال البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة الذين قاموا بضمان التغطية، إضافة إلى قيام البنك الأهلي بدور أمين الحفظ، وبنك القاهرة بدور وكيل الاكتتاب.

كما شارك بنك التنمية الصناعية (IDB) في عملية الاكتتاب، وقامت شركة كي بي إم چي (KPMG) بمراجعة الحسابات، فيما اضطلع مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، مما يؤكد التنسيق المحكم والتعاون الكامل بين مختلف الأطراف لضمان نجاح إصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه.