قيمة 451 مليون جنيه تمثل حجم الإصدار الثاني لسندات التوريق الذي نجحت “هيرميس” في إتمامه لصالح شركة “عامر جروب” ضمن برنامج جديد لسندات التوريق بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، مما يعزز دور البنك في تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم قطاع التطوير العقاري وتُسهم في تنويع مصادر التمويل.
تفاصيل سندات التوريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح عامر جروب
تولت شركة إي اف چي هيرميس مسؤولية إتمام عملية إصدار سندات التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح “عامر جروب”، والتي قُدمت في شكل ثلاثة شرائح بعوائد ثابتة متميزة تتناسب مع فترات استحقاق مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين، كالتالي:
- الشريحة الأولى (A) بقيمة 83.4 مليون جنيه، بمدة استحقاق 13 شهرًا وتصنيف ائتماني مرتفع (AA+).
- الشريحة الثانية (B) بقيمة 207.5 مليون جنيه، تمتد لـ36 شهرًا وتحمل تصنيف ائتماني (AA).
- الشريحة الثالثة (C) بقيمة 160.1 مليون جنيه، بمدة 72 شهرًا وتصنيف ائتماني (A-).
جدول يوضح تفاصيل الشرائح الرئيسية للإصدار:
| الشريحة | القيمة (مليون جنيه) | مدة الاستحقاق | التصنيف الائتماني |
|---|---|---|---|
| A | 83.4 | 13 شهرًا | AA+ |
| B | 207.5 | 36 شهرًا | AA |
| C | 160.1 | 72 شهرًا | A- |
دور شركة هيرميس في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق
تلعب شركة إي اف چي هيرميس دورًا محوريًا في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، حيث قامت بتقديم خدمات استشارية متكاملة لإتمام إصدار سندات التوريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح “عامر جروب”؛ إذ تولت مهام المستشار المالي الأوحد، مدير الإصدار، مروج الإصدار، ضامن التغطية، ومرتب الإصدار، مما يعكس خبرتها الكبيرة ومكانتها القوية في سوق الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحظي الإصدار بدعم قوي من مؤسسات مالية بارزة، حيث شارك البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة في ضمان التغطية، فيما تولى البنك التجاري الدولي (CIB) أيضًا دور أمين الحفظ. بالإضافة إلى ذلك، قام بنك التنمية الصناعية (IDB) بدور متلقي الاكتتاب وأحد المشاركين فيه. كما أشرف مكتب الدريني وشركاه على الجوانب القانونية المتعلقة بالصفقة، فيما تولى مكتب KPMG مهام مدقق الحسابات.
أهمية إتمام برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 4 مليارات جنيه
أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، على البعد الاستراتيجي لهذا الإصدار الذي يمثل محطة أساسية في مسيرة التعاون المستمر مع “عامر جروب”؛ مشيرة إلى أن إطلاق أول إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 4 مليارات جنيه يعكس تفوق الشركة في تصميم حلول تمويلية متطورة تلبي المتطلبات الفريدة للشركات العقارية الكبرى.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود “هيرميس” لدعم الشركات العقارية في تنويع مصادر تمويلها وتعزيز مرونتها المالية، حيث تساهم سندات التوريق في تحسين السيولة النقدية وتحقيق استدامة النمو، ما يسهم بدوره في تطوير القطاع العقاري بفعالية واكتساب قدرة تنافسية أعلى.
تعمل “هيرميس” بشراكة استراتيجية مع مؤسسات مالية كبرى لتعزيز النجاح في تنفيذ مثل هذه العمليات المعقدة، مما يبرهن على الثقة الكبيرة التي تحظى بها في السوق المالية ويعزز مكانتها كخبير تمويلي موثوق في المنطقة، وهو ما يعود بأثر إيجابي على شركائها والمستثمرين على حد سواء.
