فرصة استثمار رهيبة: المشرق يصدر صكوك بـ500 مليون دولار في أوروبا وأفريقيا

أعلن بنك المشرق عن تحقيق إنجاز بارز مع إصدار أول صكوك عامة له بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق العالمية، بمدة خمس سنوات وبمعدل ربح ثابت يبلغ 5.03%. يأتي هذا الإصدار كخطوة استراتيجية للمشرق في أسواق الدين، حيث يعكس ثقة المستثمرين الدولية واستجابة إيجابية للخطط المستقبلية للبنك رغم التحديات الاقتصادية.

الصكوك تؤكد على ثقة المستثمرين بقدرة المشرق

يمثل هذا الإصدار تحركًا مميزًا في الأسواق المالية، حيث حصل على تصنيف “A” من وكالة ستاندرد آند بورز، وتم إدراجه في بورصة يورونكست دبلن. يجدر بالذكر أن هذا الإصدار يعكس أفضلية المشرق في مواجهة اضطرابات السوق بعد فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة. العامل الأكثر جاذبية كان تغطية الطلب التي بلغت نحو 2.9 مليار دولار، بمعدل يتجاوز ستة أضعاف القيمة المطروحة، مما أظهر اهتمامًا قويًا من أكثر من 90 مستثمرًا من مناطق مختلفة مثل أوروبا، آسيا، والشرق الأوسط.

خطط تنفيذ سريعة ودقيقة لإصدار الصكوك

استعرض فريق المشرق، بقيادة المدير المالي للمجموعة نورمان تامباخ ورئيس مجموعة الخزينة سلمان هادي، خطط الإصدار مع مستثمرين رئيسيين في لندن قبل التسعير. ورغم تحديد تاريخ إغلاق في 16 أبريل، أدى الطلب القوي إلى تسريع العملية ليتم الإغلاق يوم 15 أبريل بمعدل هامش ائتماني نهائي 105 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية. يعكس هذا التنفيذ الاحترافي التزام المشرق باستغلال الفرص الاستراتيجية لإصدار الدين بطرق تخدم المساهمين والمستثمرين.

التوزيع الجغرافي يعكس تنوع المستثمرين

بفضل استراتيجيات توزيع مدروسة، استحوذ مستثمرو الشرق الأوسط على نسبة تصل إلى 75% من المخصصات، بينما حصل مستثمرو أوروبا على 16%، والباقي تم توزيعه بين الأسواق الآسيوية وأطراف أمريكية خارجية. الجدير بالذكر أن 64% من التخصيص ذهب لأقسام الخزينة في البنوك الإسلامية والتقليدية.

يعزز هذا النجاح الطموحات التوسعية للمشرق ويمهد الطريق للمزيد من الإصدارات المستقبلية، مما يؤكد مكانة البنك المتميزة في الأسواق العالمية.