«إصدار جديد» سندات قصيرة الأجل من إي إف جي هيرميس بقيمة 900 مليون جنيه

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرئيسي في مجموعة إي اف چي القابضة، عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 900 مليون جنيه، حيث تستهدف هذه الخطوة تعزيز مكانتها في أسواق المال بمصر. قامت الشركة ضمن هذا البرنامج بإطلاق إصدار هو الأول ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل معتمد تصل قيمته إلى 3 مليارات جنيه، وتبلغ مدة استحقاق هذه السندات 12 شهرًا مع عائد متغير.

إي اف چي هيرميس ودورها في تعزيز أسواق المال

تسعى شركة إي اف چي هيرميس إلى تحقيق نقلة نوعية في أسواق المال من خلال الاعتماد على برامج مالية مبتكرة، ويأتي إطلاق هذا الإصدار في إطار استراتيجيتها التوسعية التي تهدف إلى تطوير أدوات الدين وتعزيز قدرتها على جذب المستثمرين، إذ حصل الإصدار على تصنيف ائتماني “+BBB” من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “ميريس”، مع توقعات إيجابية للاتزامات طويلة الأجل وتصنيف “P2” للالتزامات قصيرة الأجل الذي يعزز ثقته لدى المستثمرين.

مساهمات إي اف چي هيرميس في إصدارات الدين

حققت إي اف چي هيرميس نجاحات ملحوظة في إصدار أدوات الدين المتنوعة، وفقًا لما أعلنه ماجد العيوطي، نائب رئيس قطاع الترويج والاكتتاب بالشركة، الذي أكد أن الشركة تواصل توظيف الحلول المالية الحديثة لخلق فرص استثمارية تعزز من تنافسية السوق، وأضاف أن نجاح الإصدار يشكل مؤشرًا قويًا على قدرات الشركة في تقديم صفقات تمويل متميزة لعملائها.

تفاصيل الإصدار السادس للسندات قصيرة الأجل

يتميز الإصدار السادس الذي طرحته شركة إي اف چي هيرميس بميزات مبتكرة تضعه في مقدمة برامج أدوات الدين بالسوق المحلي، إلى جانب الاعتماد على قاعدة عملاء متنوعة تشمل البنوك التجارية ومستثمرين آخرين، ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة من الخطط التنفيذية الرامية إلى تحقيق استدامة مالية، حيث سبق أن قامت الشركة بأفضل ممارسات إصدار سندات توريق بإجمالي قيم يتجاوز 4 مليارات جنيه خلال الفترة الأخيرة.

إسهامات سابقة للشركة في السوق المحلي

• إصدار سندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه لشركة بداية
• بيع سندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لشركة بداية أيضًا
• تنفيذ الإصدار الرابع عشر لسندات بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح ڤاليو
• إتمام صفقة تمويل رأس مال عامل بقيمة 300 مليون جنيه لشركة “سليندر”
• إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية

تصنيف الإصدار وأهمية نتائجه

أعطت التقييمات الائتمانية الصادرة عن “ميريس” مصداقية إضافية للإصدار السادس للسندات، ما يعكس مستويات قوية من الجدارة الائتمانية التي تسهم في تعزيز الثقة بين العملاء والمستثمرين، حيث تسعى الشركة إلى استدامة نجاحاتها من خلال هذا الإصدار الذي يرسّخ مكانتها في الاستشارات المالية وتنفيذ خدمات أدوات الدين بالسوق المصري ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.