«إصدار جديد» بلتون للتأجير التمويلي تطرح سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه

أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم عن إصدارها الثاني لسندات التوريق بقيمة تصل إلى ٢ مليار جنيه، مما يعكس نجاحها المتواصل في تعزيز قدراتها المالية وتوسيع نشاطها في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، هذا الإصدار يأتي في أقل من عام من الإصدار الأول للشركة ويثبت وجود استراتيجية مالية فعّالة ونمو قوي يعزز مكانتها في السوق المصري.

تفاصيل إصدار سندات التوريق بقيمة ٢ مليار جنيه

تم تنفيذ الإصدار الثاني من سندات التوريق بقيادة شركة بلتون القابضة من خلال ذراعها المختص بالخدمات المالية، وقد تولت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب دور المشرف الرئيسي للإصدار عبر قسم الأسواق وترتيب وإصدار الدين، وكما أوضح بيان الشركة، فإن الإصدار تم بالتعاون مع شركة بلتون للتوريق وحصل على تصنيف ائتماني مرموق من شركة MERIS، مما يعكس قوة الأداء المالي لمحفظة الشركة ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.

دور المؤسسات المالية في الإصدار

لعبت مجموعة من المؤسسات المالية البارزة أدوارًا حيوية في إنجاح إصدار السندات، حيث شارك بنك القاهرة كوكيل طرح رئيسي، بينما تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، وكانت هناك مشاركة مميزة من بنوك دولية ومحلية مثل بنك الإمارات دبي الوطني مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والتجاري وفا بنك، مما يعكس الدعم الكبير والثقة من القطاع المصرفي المحلي والإقليمي في نجاح الإصدار.

أدوار الجهات القانونية والمراجعين الخارجيين

لضمان توافق الإصدار مع المعايير القانونية والمالية، استعانت شركة بلتون بمكاتب قانونية واستشارية مرموقة، حيث قامت شركة ALC الوشاحي وشركاه بتقديم الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة KPMG بدور المراجع الخارجي، وقد ساهم هذا التعاون في رفع مستوى الشفافية والتزام الشركة بالمعايير المهنية وموثوقية العمليات المالية.

تصريحات الشركة حول الإصدار

أكد أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية بشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، أن الإصدار الثاني من سندات التوريق يعكس قوة الشركة ومرونة محفظتها المالية، ويؤكد أيضًا الثقة الكبيرة التي تحظى بها خطط الشركة الاستراتيجية من قبل المستثمرين، وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بتطوير حلول تمويل مبتكرة تحقق استدامة في القطاع المالي وتلبي احتياجات قاعدة العملاء المتنامية.

البيانات المالية حول الإصدار

أهمية إصدار سندات التوريق لتطوير القطاع المالي

يسهم إصدار سندات التوريق في توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز من تنمية القطاعات المختلفة، حيث تساعد الشركات مثل بلتون في جمع رأس المال اللازم لتحسين العمليات واستغلال الفرص الاستثمارية الجديدة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض البنكي التقليدي، كما تعد هذه الإصدارات مؤشراً إيجابياً على نمو القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته.